去年原材料上漲、環(huán)保限制令涂料行業(yè)元氣大傷，但受房地產(chǎn)飚紅的影響，建筑性涂料依然保持著產(chǎn)銷增幅趨勢。2017年1月，領域內資深人士閉門建筑涂料沙龍，年度回顧之后，大家一致認為新房投資、舊房改造和產(chǎn)品升級，已經(jīng)成為市場發(fā)展的三駕馬車，預計2017年建筑涂料將保持5-6%的產(chǎn)量增幅，行業(yè)產(chǎn)量有望突破600萬噸。

　　建筑涂料沙龍辭舊2016啟新2017

　　沙龍討論邀請建筑涂料企業(yè)共議結論，盡管還會面臨更加嚴厲的環(huán)保限產(chǎn)、搬遷和改造壓力，但綠色建筑涂料評價體系等供給側改革政策，會推動產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品升級和可持續(xù)發(fā)展。

　　三駕車支持建筑涂料上行 2017產(chǎn)量有望超越600噸

　　中國涂料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤和GDP的同比趨同(來源：買化塑研究院《2016年中國涂料產(chǎn)業(yè)報告》)

　　數(shù)據(jù)顯示，涂料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤和宏觀經(jīng)濟存在趨同關系，2002-2012年，堪稱中國涂料黃金十年，宏觀經(jīng)濟的快速發(fā)展，推動了涂料產(chǎn)量以兩位數(shù)字的增幅高速推進。但進入“十二五”之后，涂料工業(yè)隨GDP一同進入增幅收窄階段，2016年涂料工業(yè)協(xié)會公布的“十三五”規(guī)劃中，提出“十三五”期間總產(chǎn)值年均增長底線6.5%左右。到2020年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預計增長到5600億元左右;產(chǎn)量按年均5%增長計算到2020年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預計增長到2200萬噸左右。建筑涂料市場再次出現(xiàn)躍進或者兩位數(shù)字的增長機遇，在短期內基本已經(jīng)不存在可能。另一方面，從民間固定資產(chǎn)投資看中國宏觀經(jīng)濟，如下表所示。

　　自2013年民間投資直線下降，至2015年，民間投資增速低于全國固定資產(chǎn)投資增速，2016年1-11月，民間投資增速降至3.1%，低于全社會投資增速5.2%。直接反映出民間資本對市場持觀望態(tài)度，可見2017年經(jīng)濟在民間并不明朗。

　　看低宏觀經(jīng)濟，并不影響建筑涂料依靠自己的三駕馬車繼續(xù)前行。這三駕馬車分別來自新房投資、舊房改造和產(chǎn)品升級。一方面，新房投資增幅收窄，但已經(jīng)存在的大基數(shù)市場穩(wěn)定了對建筑涂料的產(chǎn)量需求。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2014年固定資產(chǎn)投資中新建房屋竣工面積35.5億平方米，2015年35.1億平方米，估計2016年和2017年會有所下滑，但應在30多億平方米，建筑涂料需求基本面還不錯。另一方面，建筑涂料的新興市場-舊房改造的需求穩(wěn)步涌現(xiàn)，按照十年重涂/裝一次頻率預估，全國年均重涂/ 裝戶數(shù)超過3000萬戶，且重點分布在北上廣深地區(qū)，重涂消費意愿強烈。按照存量房住宅十年涂裝預估，每年北京、上海的重涂戶均超過40萬戶，僅北京重涂需求預估接近5000萬平方米。

　　最后一架馬車，來自政府的供給側改革。盡管表面推動力來自政策推動，但源動力則來自民間消費。建筑涂料的供給側改革，不缺少消費需求基礎，消費者對高質量建筑涂料的購買意愿存在，痛點在于辨別什么樣的涂料產(chǎn)品是符合高質量的要求。消費者存在精品意識和購買意愿的結論，也可以從進口品牌的零售收入的快速增長看得到。建筑涂料產(chǎn)品的調查和抽檢結果更驗證了消費者憂慮的痛點，究竟高質量的涂料在哪里?以2016年上海市內墻涂料為例，結合調查和抽檢結果，本市40多家企業(yè)的內墻產(chǎn)品，按GB/T9756-2009《合成樹脂乳液內墻乳液》標準，其中不合格品約2%，合格產(chǎn)品約71%，一等品約25%，優(yōu)等品只占比2%多一點。顯然，消費者要在市場中找到優(yōu)等品，或者比優(yōu)等品較好的成品，確實存在較大難度，信息不透明還是主要原因。

　　在政策層面上，基于“綠色建筑涂料產(chǎn)品”的評價體系，正在相關部委、協(xié)會機構中起草制定，“綠色建筑涂料產(chǎn)品”的準入比例預計將設定在5%左右。體系采用統(tǒng)一的綠色產(chǎn)品標準、認證、標識等體系來確保高質量產(chǎn)品進入市場，從而起到引導消費方向之功效。目前，全國涂料和顏料標準化委員會正在起草國標《綠色產(chǎn)品評價 涂料產(chǎn)品》，中國涂料工業(yè)協(xié)會正在起草團體標準《生態(tài)設計綠色產(chǎn)品水性建筑涂料》。據(jù)悉，《綠色產(chǎn)品評價 涂料產(chǎn)品》計劃在2017年6月完成，涂協(xié)的標準推進進度并未公開。

　　2005-2015國內建筑涂料產(chǎn)量及涂料產(chǎn)量對比(來源：慧聰涂料網(wǎng)《中國涂料產(chǎn)業(yè)研報》)

　　2016年建筑涂料贏在“優(yōu)+”思維

　　建筑涂料沙龍將2016年度漢字選定為“優(yōu)+”，寓意2016年建筑涂料企業(yè)在追求技術、應用和產(chǎn)品升級的努力，會成為2017年中的核心發(fā)展力。“優(yōu)+”彰顯的高品質意識，也與產(chǎn)業(yè)結構調整、供給側改革和環(huán)保升級相得益彰。運用“優(yōu)+”思維再次觀察2016和2017，有助于企業(yè)找到新的經(jīng)營亮點。

　　建筑涂料沙龍選定的建筑涂料2016年度漢字：“優(yōu)+”

　　2016年，涂料企業(yè)面臨“環(huán)保限制”的時候多了起來，由環(huán)保壓力所引起的區(qū)域性停產(chǎn)、工廠遷址、安全資質審發(fā)等行政干預，企業(yè)經(jīng)營需要用更多的時間和精力去調整和消化。常態(tài)化的干預，考驗了企業(yè)經(jīng)營思維的“優(yōu)+”。與企業(yè)“優(yōu)+”思維所配套，2015年9月中共中央、國務院印發(fā)的《生態(tài)文明體制改革總體方案》，方案提出“將目前分頭設立的環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水、循環(huán)、低碳、再生、有機等產(chǎn)品統(tǒng)一整合為綠色產(chǎn)品，建立統(tǒng)一的體系”。對自然資源資產(chǎn)的公有性質的理解，是企業(yè)“優(yōu)+”思維的基礎體現(xiàn)。2014年中涂協(xié)啟動的國家環(huán)保公益項目《建筑類涂料揮發(fā)性有機物含量限值及管控途徑研究》，已經(jīng)著手建筑涂料的環(huán)保管控。自上而下的“優(yōu)+”環(huán)保理念，最終所形成的的環(huán)保管控制度，會完成建筑涂料領域的產(chǎn)業(yè)結構的“優(yōu)+”調整。

　　2016下半年經(jīng)歷了上游上漲行情沖擊后，建筑涂料在市場策略也體現(xiàn)了“優(yōu)+”思維，在權衡保證產(chǎn)量和收入規(guī)模上，多數(shù)企業(yè)選擇穩(wěn)定價格體系，慎重對待漲價。根據(jù)買化塑研究院的統(tǒng)計，原油價格自2016年初每桶30美元以下漲至12月每桶50美元以上，影響涂料上游關鍵原材料年度增幅超過20%以上，尤其丁二烯價格年度上漲200%以上，鈦白粉上漲超過60%，對產(chǎn)品成本的影響較大。提價對沖上游行情，并不是企業(yè)的最佳選擇，面對下游需求的旺盛，優(yōu)化收入和利潤的平衡，是修煉企業(yè)內容的重要功課，用產(chǎn)品升級、服務升級等滿足用戶需求，調整產(chǎn)品結構，確保了“優(yōu)+”思維的企業(yè)獲得了滿意的市場回報。尤其在建筑行業(yè)提出和實踐“可裝配建筑轉型”的方向之下，建筑涂料和防水涂料企業(yè)用最快的調整速度，積極迎合下游的創(chuàng)新轉型。

　　使用“優(yōu)+”思維的上游原料企業(yè)，也在2016下半年的行情中得到了回報。市場低迷和一路連漲的上下半年風格切換，對上游企業(yè)的穩(wěn)定性是極大的考驗。具備“優(yōu)+”思維的上游廠商，所合作的穩(wěn)定上游貨源，是保證下半年良好表現(xiàn)的前提，處理好規(guī)模和利潤的內部優(yōu)化，不少原材料廠商在2016年也交上了令人滿意的成績單。

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年1-11月，涂料工業(yè)產(chǎn)量累計為1704.53萬噸，較去年同期增長6.6%。建筑涂料沙龍預計2016年建筑涂料的產(chǎn)量將會在560-570萬噸，較2015年同比增長5-6%。建筑涂料預期增速將穩(wěn)定在5-6%，2017年建筑涂料產(chǎn)量有望超越600萬噸。

　　總結：新房投資、舊房改造和產(chǎn)品升級三駕馬車的并駕齊驅，令建筑涂料在行業(yè)內大展拳腳。在“環(huán)保限制”下涂料企業(yè)踐行的“優(yōu)+”經(jīng)營思維，是企業(yè)、廠家獲得紅利的保障單。