德國(guó)特殊化學(xué)品集團(tuán)朗盛已在香港成功發(fā)行人民幣（CNH）離岸債券，作為其現(xiàn)有債券發(fā)行計(jì)劃的一部分。此舉使朗盛成為首家在香港發(fā)行人民幣離岸債券的德國(guó)化工企業(yè)。

　　本次發(fā)行債券總額為5億人民幣（約合6千萬(wàn)歐元），債券期限為三年，票面利率為3.95%，認(rèn)購(gòu)將于2012年2月16日開(kāi)始。該債券供亞洲和歐洲的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)。

　　“此次‘點(diǎn)心債券’的成功發(fā)行，說(shuō)明投資者對(duì)朗盛良好的財(cái)政狀況具有高度的信心，”朗盛首席財(cái)務(wù)官Bernhard Duettmann表示，“同時(shí)，該項(xiàng)債券的發(fā)行也顯示了我們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期承諾。”

　　朗盛已獲得中國(guó)人民銀行的批準(zhǔn)，將發(fā)行債券籌集的資金用于其中國(guó)大陸公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展及增長(zhǎng)。同時(shí)，此次債券發(fā)行也將幫助朗盛以良好的利率水平實(shí)現(xiàn)融資渠道的多元化。

　　大中華區(qū)是朗盛全球業(yè)務(wù)增長(zhǎng)戰(zhàn)略的支柱。2010年，該公司在大中華區(qū)（包括中國(guó)大陸、香港、臺(tái)灣和澳門(mén)）實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額約8億歐元，今年這一數(shù)字將有望突破10億歐元。

　　“中國(guó)是我們?cè)鲩L(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一，”朗盛大中華區(qū)首席執(zhí)行官柯茂庭(Martin Kraemer)說(shuō)道。“債券所得資金將用以支持我們?cè)谥袊?guó)的增長(zhǎng)計(jì)劃。通過(guò)這一舉措，我們?cè)俅吻宄砻髦袊?guó)將繼續(xù)是我們亞洲戰(zhàn)略的核心。”

　　朗盛所有13個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)均在大中華區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)。在中國(guó)，朗盛設(shè)有10個(gè)生產(chǎn)基地，員工總數(shù)約為900名。公司近期的投資項(xiàng)目包括在常州新建皮革化學(xué)品生產(chǎn)廠、擴(kuò)建無(wú)錫高科技塑料生產(chǎn)基地，以及在南通設(shè)立新的合資企業(yè)(中國(guó)涂料在線)開(kāi)展丁腈橡膠的生產(chǎn)及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。

　　該項(xiàng)債券發(fā)行的聯(lián)合牽頭經(jīng)理人為渣打銀行、德意志銀行和美國(guó)銀行美林證券。朗盛的標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)為BBB（前景穩(wěn)定），穆迪的評(píng)級(jí)為Baa2（前景穩(wěn)定）。

　　該聲明不構(gòu)成任何形式的認(rèn)購(gòu)或購(gòu)買(mǎi)債券的要約或要約邀請(qǐng)。這里所指的債券并未也將不會(huì)根據(jù)美國(guó)1993年證券法進(jìn)行注冊(cè),該債券受制于美國(guó)稅務(wù)法相關(guān)要求。因此,該債券不能在美國(guó)或向美國(guó)個(gè)人提供、銷(xiāo)售或交付。